계속 괴롭힘을 당하고 있는 소녀인 미노리의
진짜 미소를 보고 싶어 타카시와 쿄코는 말을 걸어온다.
그리고 이것을 계기로 셋은 함께 있게 된다.
하지만 미노리의 미소를 볼 수 없게 된 채로 그녀는 먼 곳으로 입원하는 처지가 된다.
그리고 그로부터 2개월이 지난 시점.
타카시와 쿄코는 여름 축제에서 이름 불명의 메일을 받게 되고...