어느날 갑자기 인공섬 중 하나인 머메이드에 이송된 소녀 토코노메 마모리는
섬에서 깨어나자마자 누군가에게 습격당한다.
위험에 빠진 마모리를 구한 것은 새로 이송된 소녀 시키시마 미레이였다.
하지만 적의 추격은 멈추지 않고 궁지에 몰리게 된 미레이와 마모리.
절체절명이라고 생각한 그 순간 미레이와 마모리는 입맞춤을 한다.
눈부신 빛에 휩싸여 변화하는 마모리의 몸.
한 자루 칼로 변한 마모리를 손에 쥐고 미레이는 반격하기 시작하는데.