판은 마을을 습격한 고블린을 퇴치하였으나 고블린 무리의 보복을 두려워하는
마을 사람들에게 폐를 끼치지 않기 위해 마을을 떠나게된다.
동시에 마술사 슬레인은 드워프인 기므와 함께 레이리아라는
여성을 찾아 여행을 떠나게 되었다.
판 일행은 로도스섬을 둘러싼
일련의 움직임에 500년 넘게 역사의 배후에서 활동해 온 '회색의 마녀'
카라가 있음을 알게 되고 카라의 모습을 본 기므는 카라가
바로 레이리아임을 알게 되는데.